功能亮点

　　【建议书】智能生成建议书，帮助经纪人提高签单展业效率。

　　【在线服务】一键接单提高业绩，轻服务不打扰客户，提升客户满意度。

　　【机器人助手】智能客服7*24小时在线服务，快速、专业的解决客户问题。

　　【在线增员】通过分享增员链接吸引外部代理人加入，实现增员转介绍目的。

　　【个人工作室】帮助保险经纪人打造“在线门店”，全方位支持线上客群维护。

　　【全渠道接入】提供多种客户端接入方式，全面连接微信、头条等大型社交平台。

软件特色

　　【工单引擎】高效调度内部服务资源，为客户提供即时在线的专业服务。

　　【共享盘】统一管理团队文件，随时随地协作共享;数据加密储存，灵活权限管控。

　　【知识库】将客户问题进行标准化问答管理，方便服务人员可随时调用、及时回复。

软件优势

　　1、在线开单，任何时候成功获客的话可以在此开单为客户办理投保；

　　2、待办管理，一旦有了新的代办事项可以及时添加到这里进行管理；

　　3、通知提醒，自己有着尚未完成的工作任务则可以及时获得消息通知；

　　4、手机签到，不需要打卡设备只需要在手机上就能完成上下班的签到；

　　5、观点管理，任何人可以在此及时记录个人营销推广的观点进行管理；

　　6、创建活动，想方设法吸引客户的时候可以利用优惠活动成功引流；

软件亮点

　　1、海量知识资源，这里的知识库有着关于保险销售的各种各样有用知识资源；

　　2、文件实时管理，利用这里的文件盘则可以不断的新增文件、管理文件；

　　3、多人共享资料，这里共享盘中的文件资料不仅可以每个人使用而且支持每个人共享；

　　4、客户实时管理，打开这里通讯录则可以及时新增客户资料、跟进客户；

　　5、营销海报分享，在此不仅得到各种保险产品的海报而且支持一键转发海报；

　　6、智能转发助手，这里的转发助手支持用户一次批量转发保险产品进行推广；

使用方法

　　1、直接安装app在手机上，保险经纪人可以实时办公

　　2、进入主页点击工作，全部办公功能可以直接找到

　　3、根据需求而选择功能，各项工作任务能够及时处理

　　4、在线管理个人工作室，随时可以发布活动吸引客户

　　5、点击发现，可以找到新手指引、转发助手和营销海报

　　6、点击中间的添加，能够在此开单、添加待办和新增客

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