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功能介绍
一、专业性:
1、金融大数据抓取:汇聚全国多家信托公司、百余家资管公司、千余款私募类产品集于一身,不仅能对全网产品一站式搜索,还能分析大数据走势对未来投资趋势判断,提供专业精准的投资建议;
2、产品专业评分体系:结合人工智能算法和项目的历史数据,可为全网产品自动评分,为理财师进行产品筛选提供依据。
二、安全性:
1、银行级安全防护:系统采用银行级别的HTTPSSL安全协议,让您免除数据泄漏的风险;
2、单点登录机制:用户只能在一台设备上登录账号,确保您的个人隐私安全。
三、便捷性:
1、多终端服务:已有App移动端、PC网页版、微信公众号、手机web端等多平台服务,并且确保多端数据同步;
2、分享跟踪功能:理财师可将产品信息及详细资料通过App分享给客户,并能收到用户的阅读情况,有的放矢加大成交可能性。
四、高效性:
1、客户管理系统:提供完整的客户管理系统,可录入所服务客户的购买行为偏好、兴趣爱好、投资资金等;
2、多项服务功能:为理财师提供多项增值服务,例如合同快递查询、关键信息一键复制、产品语音解析、资料转发微信好友等。
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